Każdy klient, każdy adres, pełna historia współpracy
Jedna kartoteka zamiast notesu i arkusza: wiele adresów serwisowych, dane firmowe po NIP i pełna historia zleceń. Z karty klienta utworzysz zlecenie, zadzwonisz albo otworzysz nawigację — bez przepisywania danych.
Baza klientów w ServiceKoala to jedna kartoteka zamiast notesu i arkusza: klient może mieć wiele adresów serwisowych, a przy każdym własne osoby kontaktowe. Dane firmowe wypełniają się po numerze NIP, więc nie trzeba ich przepisywać. Karta klienta trzyma pełną historię współpracy — zlecenia, protokoły i faktury w jednym miejscu — i pozwala z tego samego ekranu utworzyć nowe zlecenie, zadzwonić albo otworzyć nawigację do adresu. Klientów porządkuje się własnymi kategoriami, a wyszukiwarka przeszukuje wszystkie pola naraz, łącznie z adresami i telefonami. Adresy dostają współrzędne GPS automatycznie, dzięki czemu trafiają na mapę klientów z filtrowaniem po lokalizacji. Usuwanie jest bezpieczne: klient z historią nie znika bez ostrzeżenia. Na telefonie dostępne są skrócone akcje kontaktowe.
Jeden klient, wiele adresów serwisowych
Klient może mieć dowolną liczbę adresów, każdy z własnymi notatkami i osobami kontaktowymi. Adres w karcie klienta jest linkiem do Google Maps, więc nawigacja do klienta to jedno kliknięcie.
Dane firmowe wypełniają się po NIP
Wpisujesz NIP, a nazwa firmy i adres rozliczeniowy pobierają się automatycznie. Dane do faktury są kompletne od pierwszego zlecenia.
Historia współpracy bez wychodzenia z karty
Pełną historię zleceń klienta przeglądasz w jego karcie i stamtąd tworzysz kolejne zlecenie. Zlecenia, protokoły i faktury są powiązane z tym samym klientem, więc cała współpraca jest w jednym miejscu.
Mapa klientów z filtrowaniem po adresach
Wszystkie adresy klientów widzisz jako pinezki na mapie, z filtrami po kategoriach, wykonanych usługach i statusie zleceń. Kliknięcie pinezki otwiera kartę klienta, z której od razu utworzysz zlecenie.
Co dokładnie dostajesz.
Dzielisz klientów na własne kategorie i filtrujesz po nich listę.
Jedno pole przeszukuje nazwę, telefon, e-mail, NIP i adresy.
Do każdego adresu serwisowego przypiszesz wiele osób kontaktowych z telefonem i e-mailem.
Z karty klienta na telefonie zadzwonisz lub wyślesz SMS jednym tapnięciem.
Adresy zapisują się ze współrzędnymi, które zasilają mapę klientów i nawigację Google Maps.
Usunięcie klienta wymaga potwierdzenia, więc nikogo nie skasujesz przypadkiem.
Poznaj inne funkcjonalności
Mapa wyjazdów
Zaplanowane zlecenia jako pinezki na mapie, w kolorach ekip. Tryb „W okolicy" pokazuje klientów w promieniu 3 km od trasy — nowe zlecenie powstaje z pinezki w dwa kliknięcia.
Poznaj funkcję02Kalendarz ekip
Planowanie zleceń w widoku dnia, tygodnia i miesiąca, z podziałem na ekipy. Zmiana terminu to przeciągnięcie zlecenia — system sam wykrywa konflikty i pilnuje godzin pracy.
Poznaj funkcję03Rozliczenia i faktury
Faktury wystawiane wprost ze zleceń przez iFirmę i Fakturownię. Statusy płatności, faktury zbiorcze i SMS o zaległą płatność w jednym widoku.
Poznaj funkcjęZobacz ServiceKoala na przykładach z Twojej branży.
30 minut online. Pokażemy, jak system obsługuje proces zleceń w firmie podobnej do Twojej — i odpowiemy na pytania.
14 dni bezpłatnie · bez karty